Влиятельный столичный режиссёр Максим Озеров и его молодой напарник, сценарист Федя Величковский, отправляются в небольшое поселение Дрёмов. Их цель — создать радиопостановку с участием местной театральной труппы. Поездка обещает быть унылой и рутинной, но события принимают неожиданный оборот. В разгар спектакля за кулисами происходит трагедия: убит главный режиссёр, а кто-то покушается на жизнь ведущей актрисы. Пытаясь раскрыть тайну, Озеров и Величковский начинают собственное расследование и выясняют, что в эту мрачную историю вовлечён дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение в этом тихом городке уже сто лет...