В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ упрекают власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие ведет допросы. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей, и их общение захватывает его, несмотря на её безразличие. История раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента возвращения Раевского в город два месяца назад вместе с матерью. Николай Шустов, его друг детства, пытается восстановить их отношения и вводит Раевского в свою компанию. Здесь ведутся философские беседы, флирт и поиски себя, которые постепенно становятся более экстремальными. Оружие появляется ненароком, и первая кровь проливается будто в шутку. Не всерьез создается игра в "тайное общество", цель которого - изменить мир. Они выбирают название из каббалы - "Клипот".
