В Ленинграде 1965 года подполковника КГБ Михаила Широкова ставят в известность о появлении в городе его старого противника, Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой в годы войны, возвращается с намерениями разрушить город. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и предателя в милиции, он разрабатывает коварный план взрывов ключевых революционных символов, включая Большой дом. В прошлом Широков, еще молодой сотрудник НКВД, вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым, сорвал планы Графа, но тот сумел скрыться. Теперь, проверяя всех Строгановых в Ленинграде, Михаил обнаруживает, что подозрения падают на киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его супруга Лора — агенты американской разведки. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков и его команда начинают преследование, чтобы предотвратить эту угрозу.
